Unser Beratungsansatz im Überblick
Persönlich. Lösungsorientiert. Transparent.
Wir analysieren Ihre individuelle Situation in mehreren Schritten. Beginnt mit einem unverbindlichen Erstgespräch, über eine datengestützte Bestandsaufnahme bis hin zur objektiven Empfehlung und gemeinsamen Umsetzung der nächsten Schritte. Ihre Ziele stehen immer im Mittelpunkt.
Unser Beratungsteam stellt sich vor
Kompetenz, Diskretion und Engagement für Ihre Ziele.
Unser erfahrenes Team vereint unterschiedliche Fachrichtungen, um maßgeschneiderte Strategien für Ihre Wünsche zu entwickeln.
Regelmäßige Fortbildungen und aktuelle Marktanalysen sichern höchste Beratungsqualität.
Jörg Weber
Leiter Finanzplanung
Seit über 15 Jahren Erfahrung in praxisbezogener Finanzberatung.
Jörg Weber steht für Transparenz und Zielorientierung. Seine Empfehlungen sind individuell und faktenbasiert.
“Objektivität und Klarheit sind mein Leitmotiv.”
Auszeichnung Beratungsqualität
Mitglied Finanzverband
Claudia Reuter
Senior Beraterin
Verantwortlich für Strategie und individuelle Lösungskonzepte.
Claudia Reuter kombiniert analytisches Denken mit Empathie. Ihre Beratungen sind strukturiert und verständlich.
“Vertrauen entsteht durch Offenheit.”
Zertifikat Finanzanalyse
Peter Schmidt
Spezialist Objektivität
Sicherstellung objektiver Empfehlungen und kontinuierlicher Marktbeobachtung.
Peter Schmidt bringt langjährige Erfahrung und einen neutralen Blick für nachhaltige Strategien ein.
“Nachhaltigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg.”
Langjährige Expertise
Persönlich, nahbar und verlässlich für Sie da.
So läuft Ihre Beratung ab
Klar strukturiert – Schritt für Schritt zu mehr Transparenz.
Bedarfsanalyse und Zielsetzung
Im Erstgespräch ermitteln wir gemeinsam Ihre Ausgangslage und definieren die wichtigsten Ziele.
Individuell und verständlich abgestimmt.
Datenaufnahme und Auswertung
Sorgfältige Analyse Ihrer Finanzsituation auf Basis aktueller Daten.
Absolute Vertraulichkeit garantiert.
Individuelle Handlungsempfehlungen
Sie erhalten objektive und maßgeschneiderte Empfehlungen für Ihr Anliegen.
Alle Schritte werden transparent erläutert.
Kontinuierliche Betreuung
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Strategie.
Flexible Begleitung bei Veränderungen.
maralivo im Vergleich
Wesentliche Unterschiede im Beratungsprozess
Unsere Methode setzt auf Klarheit, Neutralität und individuelle Lösungswege, während konventionelle Anbieter häufig standardisierte Modelle nutzen.
maralivo Beratung
Analyse, Transparenz, persönliche Begleitung
Persönliche Beratung
Individuell abgestimmt und nachvollziehbar
Objektive Analysen
Nicht produktgebunden, faktenbasiert
Transparenz im Ablauf
Jede Handlung ist dokumentiert
Datenschutzkonformität
Einhaltung deutscher Datenschutzregeln
Regelmäßiger Strategieabgleich
Dynamische Anpassungen möglich
Branchenübliche Anbieter
Standardisierte Prozesse, weniger Individualität
Persönliche Beratung
Individuell abgestimmt und nachvollziehbar
Objektive Analysen
Nicht produktgebunden, faktenbasiert
Transparenz im Ablauf
Jede Handlung ist dokumentiert
Datenschutzkonformität
Einhaltung deutscher Datenschutzregeln
Regelmäßiger Strategieabgleich
Dynamische Anpassungen möglich